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关键点

• 随着市场开始消化看涨收益报告的影响，Badger Meter 股价大幅上涨。 业绩公布后股价创下历史新高，可能会削弱该股的潜在上涨空间。
• 不断扩大的财务数据和业绩指标提高了未来盈利预测，推动市场看法更加Optimism。
• 今年夏天市场对该股青睐有加，这些基本估值指标将重申，持续改善的财务业绩可能会通过这些途径回报投资者。
• 我们比康耐视更喜欢的 5 只股票

Badger Meter NYSE：周四交易时段 BMI 股价上涨 6.2%； 市场开始对该公司的既定看法做出反应，特别是在报告了极其乐观的 2023 年第二季度盈利结果之后。

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今天，投资者正在庆祝一个罕见的时刻，那就是市场对该股的看法一如既往地强烈，这为分析师将当前的价格目标推高至高于今天的水平创造了合理的理由。

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尽管该股因季度业绩而打破每股 158 美元的历史新高，但有充足的基本面理由相信实际上限略高。

强劲季度，市场微笑回应

Badger Meter 的整体增长率为两位数，在吸引投资者购买其股票方面名列前茅。 击败了 Itron（纳斯达克股票代码：ITRI）和康耐视公司（纳斯达克股票代码：CGNX）等竞争对手，在过去 12 个月中的表现比这两家公司高出 57.3%。

尽管表现出色，但市场仍然喜欢该股票，这种关系可能有助于将价格推高至今天的历史新高。 投资者可以在新举措开始之前就抓住它，没有什么可嘲笑的。

Badger Meter 分析师评级显示，普遍认为当前价格较当前价格下跌近 11%。 然而，这些目标可能反映了一种非常过时和保守的观点。 收益新闻稿中的实际数据可能有助于投资者理解原因。

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与 2022 年第二季度业绩相比，净销售额增长高达 28%，这对于 Badger 这样规模的公司来说似乎是不可能的壮举。 通常，随着公司变得更加突出，财务增长前景开始放缓至低至中个位数。 因此，如此高的收入增长率使 Badger 处于一个单独的增长领域。

对于投资者来说，令人兴奋的部分来自于收入快速增长所带来的副作用。 得益于随后的利润率扩张，营业利润增长了 34%。 从损益表来看，投资者发现在此期间每股收益增长了 33%，极大地推动了价值论的上涨。

对于投资者来说，更令人震惊的是 Badger Meter 未来几个月和一年的盈利预期，尤其是市场对此类预测的重视程度。 与此同时，了解这一点可能有助于那些仍在对股票强劲突破势头的潜在购买行为进行事后猜测的人。

看法、上涨潜力

投资者可以开始分解市场对股票看法背后的想法，特别是当通过远期市盈率去中心化感知估值时。 远期市盈率可以取代传统市盈率，因为它评估的是未来 12 个月而不是过去 12 个月的收益。

Badger Meter 的预期市盈率为 49.2 倍，远高于康耐视的 41.9 倍和 Itron 的 30.2 倍。 一些价值投资者可能会辩称，这只会让 Badger 在同行中成为更昂贵的选择。 然而，积极的异常值可以巧妙地暗示市场的想法。

通过对 Badger Meter 的未来收益给予更高的估值，市场基本上承认该公司比实力相近的同行具有更高的“质量”和增长。 尽管没有关于 2023 年全年管理层前景的重要数据，但投资者可以感受到领导层的想法。

Badger Meter 首席执行官肯尼思·博克霍斯特 (Kenneth Bockhorst) 表示：“Badger Meter 处于有利位置，可以通过我们的创新产品来维持其盈利增长模式……”。 目前，投资者需要依赖分析师对明年每股收益的预测，该预测为 2.71 美元。

每股收益每年增长近 20% 可能是实现市场信念所需的基础，这表明 Badger Meter 的盈利增长相对于同行具有更高的质量。 有些人可能认为这是一厢情愿的想法。 然而，投资者还可以考虑一下他们可能购买的股票的另一条建议。

由于 Badger Meter 的自由现金流（运营现金流减去资本支出）为 2010 万美元，而该公司只支付了 650 万美元的股息且没有股票回购，投资者可以开始要求更多的好处。

无论是增加派息还是增加股票回购计划，围绕金融的Optimism预期都可能导致其中之一，或者在最好的情况下，两者兼而有之。

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