比特币生态系统正经历着一波发展热潮，其中比特币 Layer2 的发展成为主要焦点。闪电网络、侧链、以及基于 Taproot 的 Rollup 等解决方案是比特币主流的 Layer2 方案。其中，Merlin Chain 是一个兼容多种类型铭文资产的比特币侧链，已有近40亿美元的 TVL。而 B2 Network 是一个基于 zkRollup 的 Layer2，TVL 已超过2亿美元。在跨链桥方面，Multibit 提供了丰富的 BRC20 资产跨链服务，Sobit 则支持 Solana 和比特币之间的跨链。在比特币 DeFi 领域，Orders交易所 提供了订单交易所服务，Alex 则提供了 Swap、借贷等服务，而 BitSmiley 和 BitStable 则提供了稳定币协议。总的来说，比特币生态系统在本轮牛市周期中扮演着重要角色，各类项目的发展进展明显。

作者：Kernel Ventures 罗杰瑞

编辑：Kernel Ventures Rose、Kernel Ventures Mandy、Kernel Ventures Joshua

总目标：

1、随着铭文的兴起，比特币网络现有的应用层无法支撑市场活动，是当前比特币生态发展的主要焦点。

2、比特币主流的Layer2解决方案有闪电网络、侧链、Rollup透明

• 闪电网络通过建立链下支付通道来实现点对点支付，通道关闭后在主网上进行结算。
• 侧链通过特定地址或者锁定签名地址将BTC资产锁定在主网上，同时在侧链上铸造等值的BTC资产。Merlin Chain能够支持全链多种类型的铭文资产，以Bitmap生态系统为后盾，其TVL已达到近40亿美元。
• BTC Rollup 基于 Taproot 电路，可以模拟链上智能合约，并在比特币主网络之外执行资源分配和计算操作。B2 Network 是这一实施中最前沿的，拥有超过 2 亿美元的链上 TVL。

3.专门为比特币构建的跨链桥并不常见。还有更多与主流区块链集成的多链和全链桥接器，其中就是Meson.Fi，它已经与多个比特币Layer2之一建立了关系。

4.比特币网络上的稳定币协议大多以超额质押的形式实现，并支持其他DeFi协议，为用户带来更多收益。

5. 比特币生态系统包含各种 DeFi项目，从其他链迁移而来的，到当前发展热潮期间建立在比特币网络上的，以及部署一次牛市期间建立并为 DeFi 的项目。侧链。总体来说Alex提供了最丰富的交易产品和最流畅的交易体验，但订单交易的增长也同样如此。

6. 比特币将成为本轮牛市周期的重要叙述。有必要密切关注比特币生态系统各个垂直领域的顶级项目。

一、背景

随着Ordinals协议导致铭文资产泛滥，曾经缺乏智能合约、开发效率低下、缺乏基础设施和扩容能力的比特币网络正在经历链上数据热潮（参考之前内核的）文章研究文章：RGB能否复制Ordinals炒作了解更多详情）。与以太坊网络首次建立时发生的情况类似，删除的文本、图像甚至视频都被打乱为4MB Tapscript脚本，而这些脚本永远不会被执行。虽然链上活动的限制了比特币生态系统和基础设施的增长和发展，但它也造成了交易量的大幅上涨和网络的存储巨大负担。此外，各种对于促进的铭文，简单的流通已经不能满足用户的交易需求，用户因此，比特币能够推出丰富的衍生产品交易服务。因此，比特币应用层的开发现在预期就变得非常紧迫。

来源：CryptoQuant

2.比特币Layer2

与以太坊上以 Rollup 主要的 Layer2 不同，比特币的 Layer2 解决方案仍然很模糊。比特币无法使用自己的脚本语言编写智能合约，智能合约的发布必须依赖于第三方协议，因此将类似的解决方案验证比特币并不能保证与以太坊 Rollup 相同级别的安全性。因此，比特币存在多种 Layer2 解决方案，包括闪电网络、侧链、基于 TapScript 的 Rollup 等。

2.1 闪电网络

闪电网络是最早的比特币Layer2解决方案，由Gregory Maxwell于2015年12月首次提出。闪电网络堆栈，简称BOLT，由Lightning Labs于2017年1月发布。此后，它经历了升级和改进。闪电网络网络允许用户进行任意规模和数量的点对点、链下支付通道转账，无需支付任何费用，直到闪电网络关闭。届时，所有此前的交易均通过单笔交易进行结算。由于使用链下通道，闪电网络有潜力实现高达1000万次TPS（每秒交易量）。但链下通道存在中心化风险。为了在两个地址之间成功进行交易，必须直接或通过第三方建立链下通道。此外，交易期间双方必须在线才能安全执行。

资料来源：Kernel Ventures

2.2 侧链

比特币的侧链解决方案与以太坊类似，在新链上发行与比特币1:1挂钩的新一代币。这条新链将不受比特币网络的交易速度和发展瓶颈的限制，允许以更快的速度和初始的成本转移与比特币挂钩的代币。侧链方案希望必继承了主网的资产价值，但不继承主网的安全性，所有交易都在侧链上记录和确认。

2.2.1 堆栈

Stacks 2.0于2021年发布，用户可以在比特币主网上锁定BTC并在Stacks上获得等值的SBTC资产，但他们在侧链上的交易需要支付Stacks原始代币STX作为gas。与以太坊不同，比特币网络不允许使用可以有效管理锁定的 BTC 的智能合约地址。因此，锁定的 BTC 会被发送到特定的定时签名地址。释放过程相对简单，需要向 Stacks 上的 Burn-Unlock 合约请求调用 Stacks 上的SBTC，放置锁定的 BTC 发送回原始地址，因为 Stacks 网络允许使用 Clarity 语言进行智能合约开发。Stacks 网络的区块释放过程采用 POX 共识机制。比特币矿工向区块机会发送 BTC 出价，出价预警最终，通过特定的可验证随机函数选出终极者，将区块分配到网络上的堆栈上，并获得相应STX形式的奖励。同时，这部分竞价BTC即SBTC的形式发放给STX代币持有者作为奖励。

资料来源：Kernel Ventures

此外，Stacks预计将在4月份推动中本聪升级，其中将包括其开发语言清晰度的优化，以降低开发者的优先级。其次，Stacks优化了网络的安全级别，确认Stacks上的比特币交易主网上进行结算，将Stacks的安全性从侧链升级到与比特币主网相同的Layer2。最后，Stacks还对其出块率进行了重大改进，在测试阶段达到每块5秒（而当前）阶段块每10-30分钟）。如果中本聪升级成功，堆栈可以缩小甚至消除引起以太坊上Layer2的差距，这应该会引起很多关注并刺激生态系统的发展。

2.2.2 RSK

RSK（RootStock）是一条没有原生代币的比特币侧链，侧链上的交易目前在比特币上处理。用户可以通过内置的 PowPeg 协议在 RSK 上以 1:1 的比例将主网上的 BTC 兑换为RBTC。RSK 也是一条 POW 链，但随着合并挖矿机制的引入，比特币矿工的基础设施和设置可以完全应用到 RSK 挖矿过程中，从而降低了比特币矿工参与 RSK 挖矿的成本。目前来看，RSK上的交易速度是主网上的三倍，成本是主网上的1/20。

资料来源：RSK白皮书

2.2.3 BEVM

BEVM 是一个兼容 EVM 的 POS 侧链，尚未发行自己的原始代币。它在比特币网络上使用 Schnorr 的锁定签名算法，将建立由 1,000 个地址控制的锁定签名脚本地址组成的资产存储，这对应于BEVM上的1,000个POS验证者。通过在TapScript区域编写的MAST（Merkelized Abstract Syntax Tree）脚本可以实现资产的自动化控制，其中程序被描述为多个独立的块，每个对应块部分代码逻辑，不需要脚本中存储大量逻辑，仅存储每个块的存储结果。这大大减少了需要存储在区块链上的代码量。当用户将 BTC 转移到 BEVM 时，这部分 BTC 会被脚本程序锁定，锁定的BTC只有经过超过2/3的验证者签名才能解锁并发送回相应地址。BEVM与EVM兼容，因此可以对最初构建在坊以太上的dApp进行高效经济的迁移，与上述与BTC挂钩的资产进行交易，同时将其用于支付Gas费用。

来源：BTCStudy

2.2.4 梅林链

Merlin Chain 是一条兼容 EVM 的比特币侧链，允许通过粒子网络生成的比特币地址直接连接到网络，并生成唯一的以太坊地址。它还可以直接连接到具有以太账户的 RPC 节点。目前支持BTC、Bitmap、BRC-4​​​​20和BRC-20资产的跨链增长。BRC420协议是Bitmap资产社区基于Merlin Chain等多层铭文开发的，整个社区还提出了RCSV的多层铭文矩阵、基于多层铭文位图游戏元宇宙平台等项目。

来源：Merlin文档

Merlin Chain于2月5日上线，并进行了飙升的IDO和质押奖励，分配了21%的治理代币MERL。直接且大规模的空投吸引了大量参与者，Merlin Chain的TVL目前已超过30亿美元，比特币的链上TVL超过Polygon，在所有区块链中排名第六。

来源：DefiLlama

在People’s Launchpad的IDO中，用户可以质押盟友或超过0.00025 BTC来获得奖励积分，可以兑换MERL，期间上涨奖励质押为0.02 BTC，相当于460个MERL代币。轮子分配规模较小，仅占MERL然而，考虑到今天的场外交易价格为2.90美元的MERL，它已经创造了超过100%的回报率。在第二轮质押激励中，Merlin分配了其总代币的20% ，允许用户通过Merlin的印章将BTC、Bitmap、USDT、USDC以及部分BRC-20和BRC-4​​​​20资产质押到Merlin Chain上。用户在Merlin上的资产将以美元为单位进行快照快照，最终日均价乘以1万就是用户获得的积分数量。轮质押金基于Blast的团队模式，用户可以选择成为领导者或第二团队成员。领导者将收到邀请码并与团队分享成员。

Merlin在当前比特币Layer2生态中相对成熟，解放了Layer1资产的流动性，并允许比特币以先前的成本在Layer2上回路。Merlin背后的位图生态系统非常庞大，技术也比较完善，从长远来看看起来很可能会有良好的发展。梅林的股份回报率很高。除了MERL的预期回报外，还有机会获得相应的Meme或项目空投的其他代币，例如官方空投的Voya代币。质押超过0.01 BTC即可获得90个Voya代币空投，自项目上线以来，Voya代币价格不断上涨，最高达到发行价的514%。Voya目前报价为5.89美元按照，质押时比特币均价5万美元计算，总计高达106%。

来源：CoinGecko

2.3 汇总

2.3.1 比特虚拟机

BitVM 基于比特币 Layer2 的 Optimistic Rollup。与以太坊上的 Optimistic Rollup 类似，交易者首先将交易发送到比特币坊网络上的 Layer2，在那里进行计算和存储，将结果发送到 Layer1 然后上的智能合约进行验证，同时给挑战者时间来证明人的陈述。然而，比特币不支持最初的智能合约，因此实现起来并不像以太坊验证的乐观汇总那么简单。整个过程涉及到比特值承诺、逻辑门承诺和二进制电路承诺，下面可以为BVC、LGC和BCC。

• BVC（Bit Value Commitment）：BVC本质上是一个同等结果，只有两种可能，0和1，类似于其他编程语言中的Bool类型变量。比特币是一种基于TCP的脚本语言，不存在bool类型，因此在BitVM中使用字节码组合来模拟它。在BVC中，用户需要先提交一个输入，只有当哈希结果等于HASH1或HASH0（其中HASH1的输出为1，HASH2的输出为0）时，比特币网络将会对输入进行缓冲并解锁脚本。在下面的部分中，我们将把整个代码片段汇总为 OP_BITCOMMITMENT 操作码，以简化描述过程。

• LGC（Logic Gate Commitment）：计算机中的所有功能本质上都是一系列布尔门的组合，可以简化为序列与非门。其次，如果我们能够通过字节码来模拟比特币网络中的与非门，那么我们本质上就可以实现任何功能。虽然比特币没有直接实现 NAND 操作码，但它确实有一个 AND 门 OP_BOOLAND 和一个 NOT 门 OP_NOT，将它们重新以替换 NAND 即可。对于从 OP_BITCOMMITMENT获得的两个输出电平，我们可以用 OP_BOOLAND 和 OP_NOT 操作码组成 NAND 输出电路。
• BCC（Binary Circuit Commitment）：基于LGC电路，我们可以在输入和输出之间特定构建的关系。在BCC门电路中，这个输入来自TapScript脚本中对应的hash-primary image，不同的Taproot对应地址不同的门，我们称之为TapLeaf，一群的TapLeaf组成一个Taptree，作为输入到BCC电路。

来源：BitVM 白皮书

理想情况下，BitVM 证明者会在链外编译和计算电路，并将结果返回到比特币网络以提供执行。然而，由于链下过程不是由智能合约自动化实现，为防止证明者进行欺诈交易，BitVm 要求网络上的论证者进行挑战。验证者首先对某个 TapLeaf 的输出，然后将其与论证者提供的其他 TapLeaf 结果相加，作为驱动电路的输入。输出如果为假，则挑战成功，这意味着然而，要完成这个过程，挑战者和证明者之间需要预先共享Taproot电路，并且只能实现单个证明者和单个验证者之间的交互。

2.3.2 中本聪虚拟机

SatoshiVM 适用于比特币的 EVM 兼容 zkRollup Layer2 解决方案。SatoshiVM 上智能合约的实现与 BitVM 上相同，使用 Taproot 电路来模拟复杂的功能。SatoshiVM 分为三层，结算层、排序层和证明层。比特币主网层，负责提供DA层，存储交易的Merkle Roots和零知识证明，并通过Taproot验证电路Layer2预留交易的正确性来结算交易。排序层负责预留和处理交易，并进行交易结果是零知识证书返回主网，证明层负责从排序层接收的任务生成零知识证书并将它们回复排序层。

来源：SatoshiVM文档

2.3.3 BL2

BL2 是基于 VM 通用协议（官方预配置的 VM 协议，与所有主要 VM 兼容）的 zkRollup 比特币 Layer2。与其他 zkRollup Layer 类似，其 Rollup Layer 主要通过 zkEVM 备份交易生成相应的零知识证书。BL2 的DA层引入Celestia来存储批量交易数据，仅使用BL2网络来存储零知识证明，最后将返回零知识证明验证和少量验证数据（包括BVC）到主网进行结算。

来源：BL2.io

BL2的官方X账号每日更新，同时也公布了其发展计划和代币计划，将分配20%的代币给OG挖矿，并于近期上线测试网。目前阶段，与其他比特币Layer2相比，该项目相对较新，并且在早期阶段，X上只有 33,000 名关注者。值得关注，因为它引入了一些较新的概念，例如 Celestia 和比特币 Layer2。然而，网站上没有实际的技术，只有细节预期内容的演示，也没有该项目的白皮书。同时目标也相当大，比如比特币上账户的抽象、兼容主流虚拟机的VM协议等。团队是否能够实现这个目标还存在疑问，所以我们会考虑采取更多保存的做法。

来源：BL2的X账户

2.3.4 B2网络

B2网络充当比特币为结算层和DA层的zkRollup Layer2，其结构为Rollup Layer和DA Layer。用户交易首先在Rollup Layer中提交和，该Rollup Layer使用zkEVM方案执行用户交易并输出相关证明，然后将状态用户存储在zkRollup层中。批量交易和生成的零知识证明被转发到DA层进行存储和验证。DA层可以细分为三个部分去中心化存储节点、B2节点和比特币主去中心化存储节点接收Rollup数据，并根据Rollup数据定期生成时空零知识证明，将生成的零知识证明发送给B2节点，B2节点负责数据的链下验证，然后验证完成后，将交易数据及相应的零知识证明记录在比特币主网上的TapScript中。B2节点负责确认ZKP的真实性并最终完成结算。

来源：B2网络白皮书

B2 Network 在 BTC Layer2 各大项目中影响力不错，X 上有 30 万关注者，超过了 BEVM 的 14 万和 SatoshiVM 的 16.6 万，这也是 Zk Rollup Layer2 的一个。同时，该项目已获得 OKX 和 HashKey的种子轮融资，备受关注，链上TVL已超过6亿美元。

来源：bsquared.network

B2 Network 已推出 B2 Buzz，若要使用 B2 Network，您需要邀请链接。B2 Network 采用与 Blast 相同的沟通模式，为新人已经加入网络的人提供了强大的团体利益绑定，让他们有足够的动力来推广项目。完成关注官方X账号等简单任务后，即可进入质押界面，支持使用BTC、以太坊、BSC、Polygon四种链上的资产。除了比特币之外，铭文、ORDI和SATS也可以在比特币网络上质押。如果你质押BTC，可以直接转移资产，而如果你质押铭文，则需要铭文和转让，需要注意的是，由于比特币网络上的智能合约，资产本质上是没有质押签名的锁定到特定的BTC地址。B2网络上质押的资产至少要到今年4月份才会释放，这期间质押获得的积分可以兑换为虚拟挖矿的挖矿组件，其中BASIC矿机只需要10个组件即可激活，而ADVANCED矿机需要80多个组件。

官方公布了部分代币，代币总体的5%将用于奖励虚拟币，另外5%将分配给B2网络上的生态项目进行空出。通证总体的10%很难充分调动社区的积极性。预计B2网络未来还将有其他质押刺激或LaunchPad计划。

2.4 综合比较

在BTC Layer2的独特类型中，闪电网络的交易速度最快、交易成本最低，在实时支付和线路下购买方面应用分布。然而，要实现比特币上应用生态的发展，在闪电网络上构建各种 DeFi 或跨链协议在稳定性和安全性方面存在一定的难度，因此应用层市场的竞争主要中心化在双方链和 Rollup 之间。侧链方案不需要在主网上确认交易，并且有更成熟的技术方案和实施难度，从而拥有三者中最高的TVL。由于比特币主网缺乏智能合约，Rollup数据的确认方案尚在开发中，实际使用可能还需要一段时间。

资料来源：Kernel Ventures

3.比特币跨链桥

3.1 多位

Multibit是专门为比特币网络上的BRC20资产设计的跨链桥，目前支持BRC20资产迁移到以太坊、BSC、Solana和Polygon。在跨链桥连接的过程中，用户首先需要将资产迁移到Multibit指定的BRC20地址，并等待多位在主网上确认资产转移，然后用户才有权铸造该资产。其他链上对应的资产，要完成跨链桥连接过程，用户需要在其他链上铸造币支付gas。中，Multibit的互操作性最好，BRC20资产数量最多，包括ORDI等十多种BRC20资产。此外，Multibit还积极拓展BRC20以外的资产跨链桥接，目前支持BTC宽度稳定币协议Bitstable的监管代币和稳定币的农耕和跨链桥接续。Multibit A BTC衍生资产跨链桥最前沿。

Multibit支持的跨链资产，来源：Multibit的X账户

3.2索比特

Sobit是Solana和比特币网络之间的跨链协议。跨链资产主要是BRC20代币和Sobit的原始代币。用户将比特币主网上的BRC20资产托管到指定的Sobit地址，并等待Sobit的验证网络验证用户可以在Solana网络上的指定铸造映射的资产。SoBit验证网络的核心是一个基于验证器的框架，该框架需要多个可信验证器来批准跨链交易，从而提供未经授权的传输另外的安全性。Sobit的原始代币为Sobb，可用于支付Sobit跨链桥的跨链费用，总计10亿枚。Sobb在公平启动中分配了74%的资产。与目前比特币上的其他DeFi和跨链代币呈现上涨趋势不同，索布的价格在短暂上涨之后就进入了下行周期，跌幅超过90%，并且没有随着BTC的上涨趋势而出现明显的上涨趋势，这使得索布可能选择垂直造成的。Sobit和Multibit的市场定位非常相似。但现阶段Sobit只能支持Solana的跨链，只有明确BRC20资产可以跨链桥接。与同样提供BRC20资产跨链桥接的Multibit相比，Sobit在生态系统和跨链资产的特征方面都引人注目，因此在与多比特的竞争中很难取得任何优势。

Sobb的价格，来源：Coinmarketcap

3.3介子Fi

Meson Fi是一个基于HTLC（哈希时间锁定一致性）原理的跨链桥。支持BTC、ETH、SOL等17条主流链之间的跨链交互。在跨链过程中，用户在链下对交易进行签名，然后提交给介子合约进行确认，并锁定原链中相应的资产。介子合约确认消息后，通过中继器将消息广播到目标链。中继器共有多样性类型：P2P节点、中心化节点和无节点， P2P节点安全性较好，中心化节点效率和可用性相当，无节点则要求用户在占用链上都持有一定的资产，用户可以根据实际情况选择情况。目标链上的LP也通过介子契约的postSwap检查交易后，调用Meson合约上的Lock方法锁定对应的资产，然后将地址公开给Meson Fi。接下来的操作是HTLC过程，用户在原链上指定LP的地址并创建哈希锁，通过在接下来是HTLC流程，用户指定LP地址并在原链创建哈希锁，暴露目标链中的哈希锁镜像来检索资产，然后LP检索用户锁定的资产通过原始图像在原始链中。

资料来源：Kernel Ventures

Meson Fi并不是专门为比特币资产设计的跨链桥，而是像LayerZero一样的全链桥。然而，主要的BTC Layer2如B2 Network、Merlin Chain和BEVM都已与Meson Fi建立了合作伙伴关系，并在建议质押过程中使用它来跨链桥接其资产。据官方报道，Meson Fi 在三天的 Merlin Chain 质押活动中处理了超过 20 万笔交易，以及约 2000 笔 BTC 资产的跨链质押交易，包括跨所有主要链到比特币的交易。随着比特币上 Layer2 不断发布和引入质押激励，Meson Fi 更可能吸引资产进行跨链，并看到协议收入的增加。

3.4 综合比较

总的来说，Meson Fi 和另外两种跨链桥是两种不同类型的跨链桥。Meson Fi 本质上是一个全链跨链桥，但恰好比特与币的多个 Layer2 配合，有助于其桥接其他另外，Sobit 和 Multibit 是为比特币原始资产设计的跨链桥，服务于 BRC20 资产以及比特币上的其他 DeFi 和稳定币协议资产。相比之下，Multibit 提供的 BRC20 资产品种更加丰富，包括 ORDI、SATS 等实物品种资产，而 Sobit 目前仅支持较大的 BRC20 资产。此外，Multibit 还与比特币稳定币协议合作，提供跨链服务和权益收益活动，提供更全面的最后，Multibit还提供了更好的跨链流动性，为以太坊、Solana、Polygon等五大链提供跨链服务。

4.比特币稳定币

4.1 比特笑脸

BitSmiley是比特币网络上基于Fintegra框架的一系列协议，包括稳定币协议、借贷协议和衍生品协议。用户可以在BitSmliey的稳定币协议中通过超额质押BTC来铸造bitUSD，当他们想要提取质押的时BTC时，将bitUSD发送回Vault钱包进行必要并支付费用。当质押物价值低于一定阈值时，BItSmiley将质押物资产进入自动清算流程，清算价格计算公式如下：

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