TokenPocket钱包官方|根据 CMC：2023 年第三季度加密货币市场分析

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* 与第二季度相比，第三季度的市场经历了几个强劲的增长故事：现实世界资产（RWA）、Base 和其他领先 L2 的成功，以及 SocialFi 更强大的实施示例。

* 交易量降至历史低位，市场流动性稀薄。

* RWA、生成式人工智能、预言机、媒体和借贷行业在第三季度经历了最积极的市值增长。 Telegram Bots 和 Base Ecosystem 等其他热门行业也大幅增长。 * Meme、DeFi 和智能合约仍然是 CMC 上最受欢迎的 3 个板块。 页面浏览量表明，社区仍在积极参与这些领域的顶级代币。 * 第三季度涨幅最大的是预言机、RWA、电报生态系统、互操作性、跨链流动性和去中心化稳定币。

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来源：https://coinmarketcap.com/charts/

第三季度末加密货币总市值为 1.07 万亿美元，较第三季度下跌 8.56%，但年初至今仍上涨 34.95%。 有几个因素导致了本季度的市场增长：2023 年第三季度，加密货币市场与第二季度相比出现了显着的增长。 其中包括链上真实世界资产 (RWA) 的出现、Base 和其他领先的第 2 层解决方案的成功实施，以及 SocialFi 获得更强大吸引力的著名例子。 整个季度，一个共同的基本主题是推动更多 Web2 用户加入 Web3。

此外，传统金融（TradFi）也显着参与了加密货币领域。 尤其是美国市场，出现了 BTC 现货 ETF 和 ETH 期货和现货 ETF 的申请，这表明传统金融机构明确希望通过受监管的工具投资加密货币。 此外，各大银行和交易公司都宣布建立自己的加密货币柜台，进一步表明机构参与者对加密货币市场的兴趣和参与日益增长。

CMC 加密货币恐惧和贪婪指数

第三季度市场情绪趋于恐惧，CMC 加密货币恐惧和贪婪指数已从 60 下跌至 42。一些事件影响了市场情绪，包括 BTC 在整个第三季度的横向价格走势、Curve Finance 的利用及其区块链效应DeFi、FTX 资产抛售以及总体宏观不确定性。

流动性和贸易量

本季度市场流动性持续减少，排名前 15 的中心化交易所现货交易总量三季度再下跌 30.59%。 尽管BTC价格与2023年5月水平相似，但当前市场的流动性仅为当时的三分之一。

不断增长的行业

这些行业在第三季度经历了积极的市值增长：RWA、生成人工智能、预言机、媒体和借贷。

第三季度的一些热门行业，例如 Telegram Bots 和 Base Ecosystem 也出现了显着增长：

https://coinmarketcap.com/cryptocurrency-category/

我们将在第 4 章中深入探讨这些流行的叙述。

第三季度浏览次数最多的行业

Meme 仍然是最受欢迎的领域，延续了 2023 年第二季度以来的趋势。然而，随着 memecoin 炒作的消退，其主导地位平均下跌了 53%。智能合约跃升为第二大受关注领域，在第三季度末人们的兴趣不断增加。 这可能是由于比特币的波动性较小，比特币创下了历史新低，引起了人们对波动性更大的山寨币的关注。 DeFi 跻身前三，较第二季度下跌了一位。 第三季度的许多事件都涉及已建立的 DeFi 协议，其中最引人注目的是 6100 万美元的 Curve 黑客攻击，该黑客事件使创始人 Egorov 的 CRV 贷款面临风险。 Maker 的收入也创下了两年来的新高，并公布了由联合创始人 Rune Christensen 设计的“Endgame”路线图的最后阶段。

观看次数最多的领域中的顶级硬币

在 Memes 领域，Pepe (PEPE) 在第三季度价格下跌超过 51% 后失去了主导地位。 2023 年领先的模因币因拉扯指控而崩盘。 另一方面，柴犬 (SHIB) 在 8 月 16 日推出以太坊第 2 层网络 Shibarium 后引领了该行业。尽管由于网络问题和桥故障而不得不重新启动，但在不到两个月的时间里完成了近 300 万笔交易继 10 月 2 日推出首个以太坊期货交易所交易基金 (ETF) 后，以太坊 (ETH) 继续在智能合约领域占据主导地位。然而，备受期待的以太坊 Cancun-Deneb (DenCun) 升级，其中包括EIP-4844，可能会推迟到明年。 在web3领域，Chainlink（LINK）在推出跨链互操作性协议（CCIP）后处于领先地位。 Chainlink 与 Swift 以及纽约梅隆银行、花旗银行和法国巴黎银行等传统金融机构合作测试 CCIP，这可能会提高机构采用率。 Cyber​​Connect (CYBER) 是一个 web3 社交网络，是该领域的新进入者。 它于8月15日推出。

2023 年第三季度添加最多的关注列表

与第二季度相比，CMC 用户添加到观察列表中最多的加密货币资产基本保持不变，比特币、以太坊和 XRP 等蓝筹加密货币仍保持榜首。 XRP 在 7 月 13 日部分战胜 SEC 后，股价飙升超过 90%。PEPE 在第三季度表现惨淡后跌出前十，而 ChainGPT (CGPT) 是新晋者。 CGPT 是专为区块链和加密货币设计的人工智能模型，并提供区块链分析和智能合约生成等人工智能功能。 它已获得谷歌和BNB Chain的资助。

2023 年第三季度参与度最高的社区

尽管模因行业作为观看次数最多的行业的领先地位有所下跌，但在 CMC 社区上，随着参与度最高（账户点赞、帖子、评测），模因行业的主导地位有所上涨。 这可能表明，即使价格和交易量下跌，模因币社区和持有者仍然活跃。

2023 年第三季度涨幅最大的股票

2023 年第三季度涨幅最大的企业涵盖多个类别。 涨幅最大的是 Tellor (TRB)，它是一个去中心化的预言机协议，尽管其上涨可归因于做市商和风险基金 DWF Labs。 Loom Network（LOOM）是一个多链开发者平台，在中心化交易所Gate.io上市后经历了上涨。 排在前三名的是 Maker (MKR)，它是去中心化稳定币 DAI 的背后。 作为其“终局之战”路线图的一部分，Maker 推出了多项举措，包括将储备金分配给美国国库券和其他现实世界资产 (RWA)，以及引入 8% 的 Dai 储蓄率 (DSR)。 DSR 累计存款接近 14 亿美元。

Telegram 机器人和 Ton 生态系统的兴起

资料来源：https://dune.com/tk-research/telegram-bots

Telegram 机器人行业是 2023 年第三季度的主要趋势之一，主要由专注于交易的 Unibot (UNIBOT) 引领

Unibot 是一款交易机器人，可在 Telegram 消息应用程序上提供买入、卖出、限价单、跟单交易和狙击功能。 在模因币季节之后，它的受欢迎程度飙升。

该机器人为链上交易者提供了更流畅的移动体验。 然而，私钥直接存储在 Telegram 上的方式存在安全问题。 虽然密钥现在存储在Unibot Cloud上，但仍然存在第三方泄露的担忧。

其他机器人/应用程序充斥市场，从空投农业机器人到人工智能机器人。 该行业的总摊薄价值 (FDV) 升至 2.32 亿美元。

来源：https://dune.com/whale_hunter/unibot-revenue

代币上涨的主要原因之一是代币持有者的收入分成。 UNIBOT 持有者获得所有交易费用的 40% 和 UNIBOT 交易量的 2%。 在巅峰时期，Unibot 一天的收入达到 337 ETH，以当天 ETH 价格计算约为 62.9 万美元。然而，随着链上 DEX 交易量和 memecoin 交易炒作的消退，收入受到打击，下跌了 95%。它的顶峰。 该行业的 FDV 目前为 2.48 亿美元，较最高点下跌了 53%。尽管如此，Telegram 机器人行业仍处于早期阶段，有潜力吸引主流用户。 最近的发展包括香蕉枪机器人，它启动了代币预售，尽管引起了一些争议。 目前日交易量为 227 万美元。 交易“狙击手”机器人 Maestro 是市场上最早的交易机器人之一，已产生 2240 万美元的终身费用，但尚未推出代币。需要注意的是，Telegram 机器人部门并非建立在 Toncoin 生态系统之上，Toncoin 生态系统是一个由 TON 基金会构建的 Telegram 上的第一层区块链网络。 TON 最近宣布 原生钱包集成 和 web3 应用程序，为 Telegram 的 8 亿用户带来 web3 服务。 公告发布后，Toncoin (TON) 在第三季度上涨了 56%。

FTX资产出售

根据重组文件，FTX、FTX US 和 Alameda Research 合计仍持有价值约 34 亿美元的加密货币资产。

他们还控制着 1,300 多个流动性有限的“B 类”代币，例如 Serum、MAPS 和 Oxygen。

9 月 13 日，FTX 获准每周出售 1 亿美元的加密货币资产以偿还债权人，如果债权人批准，最高可达 2 亿美元。虽然这引发了人们对受影响代币价格面临下行压力的担忧， 梅萨里 指出，根据每日交易量，只有 SOL、APT 和 TRX 的抛售压力最高。

来源：https://twitter.com/apes_prologue/status/1702744692574560448

此外，对于 SOL 和 APT，分别有 76% 和 100% 的代币被锁定在质押合约中。 这些代币将在未来几年内分阶段解锁，直至 2028 年，这对市场的短期影响较小。

不断发展的稳定币市场

第三季度，这一趋势仍在继续：USDT 仍然是主导的稳定币，从 USDC 和 BUSD 手中夺取了市场份额。 这 稳定币市场交易量已经 自 2022 年以来超过了万事达卡和 Paypal 的总和。第二季度，Tether 报告营业利润超过 10 亿美元，持有 725 亿美元的美国国债储备，使其成为第 22 大国库券持有者。USDC 的发行人 Circle 目前拥有 256 亿美元的资产储备金，现金18亿美元。 其余93%存于贝莱德管理的Circle Reserve Fund，该基金主要持有美国国债回购协议和短期美国国债，收益率为5.29%。

随着交易量和收入的增加，主要机构已经注意到了这一点。 8 月，支付巨头 Paypal 推出了自己的稳定币 PYUSD。

到目前为止，PYUSD 很难获得采用，流通量仅为 4400 万枚。

不过，PYUSD 现已在 Venmo 上可用（7000 万活跃用户）。 Paypal本身拥有4.35亿用户。 1% 的采用率 Paypal 用户将看到区块链用户增长 84%，以太坊用户增长 432%。 Visa 在全球拥有 42 亿张卡，也在探索稳定币服务。 它扩大了稳定币结算能力，但选择使用 Circle 的 USDC，而不是发行自己的稳定币。

现实世界资产上链

现实世界资产（RWA）是有形和无形资产，如房地产、债券和商品，传统上位于区块链之外。 在第三季度，RWA 变得越来越流行，并开始引起一些大型机构参与者的关注：已经开发了一些项目，为机构采用提供更好的基础设施，并提高可信度和合法性。 以下是一些重点发展的快速总结：

资料来源：币安研究院

Friend.Tech 引领社交网络增长

Friend.tech 的成功引发的趋势导致各种区块链上出现了类似的平台，这表明 SocialFi 领域有一个良好的开端。

Friend.tech 于 8 月推出并迅速获得病毒式关注，用户可以购买与平台上特定个人资料相关的私人聊天室的访问密钥。 这些钥匙的价格随着购买量的增加而上涨，遵循联合曲线。 当这些密钥在二级市场上转售时，Friend.tech 和代币化配置文件的所有者都会获得 5% 的剩余收益。

当它在 9 月下旬重新获得一波人气时，其 TVL 大幅增加，9 月 14 日最高每日收入达到 114 万美元，而当天以太坊的总收入仅为 340 万美元左右。

按地区查看最多的硬币

与上季度相比，XRP 已成为第三季度浏览量最高的币种。 这主要是由于 Ripple 在对抗 SEC 方面取得重大胜利而导致价格飙升。 除了列出的代币之外，我们还发现 Cyber​​Connect (CYBER) 和 Ordinals (ORDI) 上的流量出现实质性增长。

CMC 用户最多的国家/地区

美国和印度保持了各自的榜首位置，而德国则超越土耳其跻身前三。 欧洲最大的经济体目前正面临衰退，面临高能源成本和制造业挑战。 德国经济疲软可能会拖累欧元，并可能使加密货币受益。 此外，加密货币资产市场 (MiCA) 法规将于 2024 年 12 月生效，将为欧洲的加密货币提供商提供明确的规则。 与此同时，英国上涨至第六位。 英国还致力于成为全球加密货币中心，吸引了 a16z、Coinbase 和其他公司在英国扩张。

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